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知(zhi)名投资人李录旗下的喜马拉雅资本，最新动向来了！
尽人皆知(zhi)，这(zhe)几年(nian)AI大模子(zi)风靡环(huan)球，美光科技也是成为大牛(niu)股。复盘李录旗下喜马拉雅持仓，过(guo)去(qu)几年(nian)他曾卖飞了7倍牛(niu)股——美光科技。
李录的投资气势派头十分有特色，经(jing)常超级集中正在某几家公司上。
2008年(nian)巴菲(fei)特买入比亚(ya)迪就是经(jing)李录的介绍，以后持有17年(nian)赚了上百倍。
过(guo)去(qu)几年(nian)他曾大幅重仓美光科技，没有过(guo)就正在暴跌(die)之前，卖掉了。但很戏剧的是，李录卖飞美光后，压中了另一只牛(niu)股。
存储行业景气反转(zhuan)与(yu)AI浪潮带来的算力需求爆(bao)发(fa)，美光股价一路(lu)飙升，从(cong)低点算起涨幅高达(da)7倍。
散户会卖飞，大佬也会。
没有过(guo)大佬之所以是大佬，没有正在于从(cong)没有犯(fan)错，而正在于极强的纠错能力与(yu)持股定力。
虽然卖飞7倍牛(niu)股美光科技，但李录并没有追高买回，也没有为错失收益频(pin)频(pin)后悔，他迅速把筹码集中到另一家公司上，回身押中了后来的AI核心平台。
李录随后重仓的这(zhe)家公司，后来成为众多(duo)大佬的重仓股——谷歌。
李录对谷歌的建仓始于2020年(nian)二季度，并正在2022年(nian)进行了大幅增持，使其成为第一重仓股。
虽说现正在很多(duo)投资大佬都(dou)买了谷歌，把谷歌推上了抢手(shou)股榜单，但李录重仓潜伏谷歌是2020年(nian)，当时(shi)谷歌还没出圈。
截至(zhi)2025年(nian)底(di)，谷歌已成为李录组合中的相对第一重仓股，占比超43%。
李录持仓非常集中。
喜马拉雅一共就持有8只股票(piao)，而前5大重仓的占比算计高达(da)95.96%！剩下的西方石油、Cr-o-cs和苹果，各自占比都(dou)没有到2%，加起来才4%。
李录曾表示，投资就是对未(wei)来的预测，比如说未(wei)来10年(nian)的前景，至(zhi)少我必要(yao)晓得的是，正在最坏的情况(kuang)下，一家公司10年(nian)后会酿(niang)成什么样；如果想(xiang)要(yao)低落预测风险，就要(yao)认真去(qu)选择那些代价远远低于价值(zhi)的好公司的股票(piao)，只有这(zhe)样，才能让自己立(li)于没有败之地。
凭据最新披露，前六大重仓股构成了李录大部分的投资版图。
从(cong)最新动向来看，第一大仓位谷歌没有变持股比例(li)43%，A与(yu)C股间做了9.2万股置换，总量一股未(wei)卖；对美国银行、拼(pin)多(duo)多(duo)、伯克希尔、华(hua)美银行、西方石油和苹果持仓均保持没有变。
四季度，新买入“洞洞鞋”CROX公司，买了62.82万股，持仓占比1.51%；卖出石油自然气公司SOC。
李录是查理芒格(ge)的投资门徒，2019年(nian)查理·芒格(ge)曾经(jing)评价李录：我认为他是中国的沃伦(lun)·巴菲(fei)特。
受芒格(ge)影响，李录的投资气势派头也从(cong)寻找(zhao)捡烟(yan)蒂转(zhuan)向寻找(zhao)伟大的企业，他有一个非常精(jing)妙的观(guan)察(cha)：
“优质的企业会产生很多(duo)积极的惊喜（po-s-i-t-i-ve su-r-p-r-i-s-es），而糟糕的企业只会一个接一个地给你(ni)制造(zao)贫苦。”
李录以比亚(ya)迪为例(li)，讲述他从(cong)2002年(nian)就开始投资比亚(ya)迪，十多(duo)年(nian)来，这(zhe)家公司的创(chuang)始人和团队没有断给他带来惊喜，用超乎设想(xiang)的独创(chuang)性去(qu)解决一个又一个难题(ti)。
我们究(jiu)竟该如何(he)真正理解一家公司，获(huo)得真正的洞见呢？
李录表示：
「挑一家公司，任何(he)一家公司，去(qu)深切了解它。我会让我的实习生做一个训练—假设有一天，一名远房(fang)亲戚(qi)去(qu)世了，而你(ni)发(fa)明自己继承了他所拥有的公司100%的股权。你(ni)会怎么处理这(zhe)家公司？你(ni)盘算怎么经(jing)营它？你(ni)会采(cai)取什么行动？
股市里95%的人是为“交易者”设计的，只有5%甚至(zhi)更少的人，是像巴菲(fei)特和芒格(ge)那样思索的——即把自己视为企业的全部者（Ow-n-er）。
如果你(ni)像我们这(zhe)样思索，你(ni)实际上是极多(duo)数中的极多(duo)数，股市没有是为你(ni)创(chuang)造(zao)的，但这(zhe)正是你(ni)的机会所正在，也是挑战所正在。」
关于什么样的人得当价值(zhi)投资？
李录给出了他的意见，决定投资成功的没有是投资人的IQ和经(jing)历，而是品性Temperament。
第一，他是一个比较独立(li)的人，他的标准(zhun)是心田(tian)的标准(zhun)，没有太正在意他人的标准(zhun)。
第二，他能做到比较客观(guan)，情绪对他的影响比较小。
第三，极度耐心却又极度果断，没机会时(shi)长时(shi)期等待，有机会了完全下注，非常果敢。
第四，对商业有天生的兴味，老(lao)揣摩这(zhe)买卖是怎么赚钱的，为什么赚钱，竞争状态如何(he)，将来还能没有能赚。这(zhe)类好奇心驱使他大批阅(yue)读。
李录认为，以上这(zhe)几个性情特点结合正在一起可让你(ni)成为非常良好的投资人。
他还提醒，投资最紧张的是平常心，要(yao)相信复利的力量！相信慢慢的去(qu)前进的力量！这(zhe)复利的力量就是慢慢的6、7%的这(zhe)个增长正在200年(nian)里增长了100万倍，这(zhe)个是没有低的，是没有是？那我们40年(nian)前改革开放刚开始的时(shi)候，谁能够想(xiang)到中国会酿(niang)成今(jin)天这(zhe)个样子(zi)？那正在这(zhe)个过(guo)程中，其实它平均就是9%的增长。好像听起来也没有太高。但是40年(nian)这(zhe)个短短的40年(nian)真的是天翻(fan)地覆(fu)，所以一定要(yao)相信复利的力量。
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